راهکارها
راهکارهای جامع
برای هر مرحله از مسیر مالی شما.
از برنامهریزی شخصی تا مدیریت داراییهای سازمانی، مدیر ابزارهای دقیق و هوشمند را برای رشد و حفظ سرمایه شما آماده کرده است.
اشخاص حقیقی
برنامهریزی شخصی، کنترل کامل.
بودجهبندی هوشمند و پیگیری اهداف سرمایهگذاری با رابطی ساده. کنترل کامل بر هزینهها و درآمدهای روزمره.
- داشبورد یکپارچه مالیتمام حسابها و داراییها در یک نگاه
- تحلیل هزینه و درآمددستهبندی خودکار تراکنشها
- اهداف مالیتعیین و پیگیری اهداف کوتاه و بلندمدت
موجودی کل
۸۴٫۵میلیون تومان
درآمد
+۱۲M
هزینه
-۴٫۲M
پسانداز
۸M
غذا و رستوران۳۲٪
حملونقل۲۲٪
خرید۱۸٪
قبوض۱۴٪
خانوادهها
ثروت چندنسلی، با اعتماد بیشتر.
مدیریت ثروت خانوادگی، برنامهریزی برای تحصیلات و انتقال امن داراییها با دسترسیهای مشترک کنترلشده.
- حسابهای مشترک امنسطوح دسترسی متفاوت برای اعضا
- گزارش تجمیعیوضعیت کل خانواده در یک نگاه
- انتقال امن داراییبرنامهریزی ارث و میراث
ثروت خانواده
۸٫۸ میلیارد
۳ عضو فعال
ع
علی
والد
۴٫۲M
ز
زهرا
والد
۳٫۸M
آ
آرین
فرزند
۸۰۰K
دسترسیها بر اساس نقش هر عضو تنظیم شده است.
سرمایهگذاران
تحلیل دقیق پورتفولیو.
ابزار پیشرفته تحلیل، رصد لحظهای بازار و ارزیابی ریسک با دادههای ساختاریافته. تصمیمهای مبتنی بر اطلاعات دقیق.
- تحلیل عملکرد سبدمقایسه بازده با شاخصها
- هشدار ریسکشبیهسازی سناریوهای بازار
- بنزمارک هوشمندمقایسه با ۲۰+ شاخص داخلی و جهانی
پورتفوی فعال
۲۴٫۵میلیارد تومان
+۱۸.۵٪از ابتدای سال
شارپ
۱٫۸
بتا
۰٫۹
آلفا
+۳٫۲
مشاوران مالی
CRM مالی و ابزار مشاوران.
پلتفرم مدیریت یکپارچه مشتریان، تولید گزارشهای سفارشی و نظارت بر پورتفوی چندین مشتری بهصورت همزمان.
- مدیریت مشتریانپرونده دیجیتال با تاریخچه تعامل
- گزارش با برند شخصیگزارشهای دورهای حرفهای
- نمای تجمیعیکل پورتفوی مشتریان در یک پنل
مشتریان فعال
۲۸ پرونده
ش
شرکت آرکا۱۲ میلیارد
خ
خانواده رضایی۴٫۲ میلیارد
ع
علی نوری۸۰۰ میلیون
ص
صندوق نوین۹٫۵ میلیارد
صاحبان کسبوکار
مالی شخصی و شرکتی، تفکیکشده.
مدیریت نقدینگی، برنامهریزی مالیاتی و جداسازی هوشمند داراییهای شخصی و شرکتی برای کاهش ریسک تداخل حسابها.
- جریان نقدیپیشبینی ورود و خروج وجوه
- داراییهای شرکتیتفکیک از دارایی شخصی
- برنامهریزی مالیاتیبهینهسازی مالیات سالانه
حساب شخصی
۲٫۴میلیارد
۳ حساب
حساب شرکت
۱۸٫۲میلیارد
۸ حساب
جریان نقدی ۹۰ روز آینده
راهکار شخصی شما
نمیدانید کدام راهکار مناسب شماست؟
کارشناسان ما با بررسی شرایط شما، بهترین ساختار مالی را پیشنهاد میدهند.